Anticipa Blackstone

Supongo que Black Stone Cherry tienen su público, pero soy de los que opinan que son uno de esos grupos que, salvo sorpresa futura, se han quedado en eterna promesa. Y eso que parecía con su primer trabajo que estaban destinados a cosas grandes, pero cierta indefinición sonora -se definen como banda de rock sureño, pero sus producciones suenan más a las corrientes contemporáneas del rock duro y el metal- provocaron que creciera en mí el desinterés.

Por decirlo de una manera gráfica, para mí Black Stone Cherry es una de esas bandas que disfrutas cuando suenan en un bar y estás con una cerveza bien fría en la mano, pero que nunca te apetece escuchar en casa. Es más, creo que sus discos se basan más en perpetuar cierto estilo sónico que en crear colecciones de buenas canciones. Obviamente esto es una opinión bastante personal que entiendo que los que se consideren sus seguidores no van a aceptar, pero esto es una crítica y por definición tiene que ser subjetiva.

El caso es que la banda de Kentucky ha regresado a la actualidad discográfica con “Black to Blues”, un nuevo mini LP en el que han fijado su mirada en el blues, como puede deducirse de su clarificador título. Editado oficialmente el pasado viernes 29 de septiembre, el EP contiene seis canciones en sus poco más de veinte minutos, donde Black Stone Cherry se recrean en algunos clásicos del blues reinterpretados siempre bajo su particular prisma.

El planteamiento me parece acertado: si vas a hacer versiones, mejor que las adaptes a tu propio estilo. El problema es que, probablemente, el resultado tenga más bien poco que ver con los originales. Básicamente, lo que Black Stone Cherry aportan al género con este “Black to the Blues” es un sonido contundente y saturado. Así, lo más cercano al sonido blues original probablemente sea “I Want to Be Loved”, uno de los tres temas compuestos por Willie Dixon aquí incluidos. El resto me parecen adaptaciones no excesivamente afortunadas.

Sí que hay que señalar sin embargo que la banda suena espectacular, pero en conjunto habría que calificar “Black to the Blues” como un lanzamiento anecdótico.

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Los dueños del West Ham no quieren vender el club, pero sí están dispuestos a sumar nuevos compañeros de viaje. Tripp Smith, alto ejecutivo de la firma de inversión Blackstone, ha comprado un 10% del equipo de la Premier League. La mayoría accionarial seguirá en manos de David Sullivan y David Gold, que hace unos meses rechazaron una oferta de 650 millones por parte de Red Bull.

La participación adquirida por Smith estaba en manos de CB Holding, un grupo islandés que asumió este paquete de acciones tras el colapso del banco Stramur por la crisis de Islandia en 2009, según Financial Times. Los términos económicos de la operación no se han hecho públicos.

El club, que en las últimas dos temporadas ha logrado dejar atrás los números rojos, tiene como principal activo la concesión del Estadio Olímpico de Londres durante 99 años. Durante este periodo pagará 2,5 millones de libras anuales que se rebajarían a la mitad si desciende, después de haber contribuido ya con 15 millones de libras a la reconversión del equipamiento deportivo.

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El grupo constructor aportará 1.058 viviendas a Testa a cambio de acciones, creando una inmobiliaria con 9.041 viviendas. Por su parte, el fondo americano posee más de 10.000 pisos, a los que sumar la recién adquirida cartera de Popular.

Hoy jueves, la Socimi Testa Residencial celebrará una junta extraordinaria donde como principal punto del día figura la entrada de un nuevo accionista de peso. Se trata de Acciona. El grupo constructor presidido por José Manuel Entrecanales se convertirá en socio de referencia de la compañía, a cambio de aportar 1.058 viviendas procedente de su actividad inmobiliaria.

Por esta cartera, valorada en 341,9 millones de euros, Acciona obtendrá el 21% del capital, situándose como tercer accionista de la compañía, después de Santander (38,8%), BBVA (26,9%), y superando a Merlin (12,7%).

Creada por la Socimi Merlin con las viviendas procedentes de la compra de Testa y Metrovacesa, Testa Residencial ha pasado de considerarse una cartera de activos no estratégicos para esta Socimi, a un nuevo grupo inmobiliario, especializado en un nicho de negocio aún por explorar en España, la vivienda en alquiler. Acciona no es la única que ha engordado la cartera de la Socimi, los bancos Santander, BBVA y Popular incorporaron el pasado enero 3.317 pisos procedentes de adjudicaciones.

Después de estas operaciones, Testa contará con 9.041 viviendas en alquiler, valoradas en 1.816 millones de euros. Un tamaño que prevé seguir aumentando hasta su futura salida a Bolsa. Con los más de 1.800 millones actuales, Testa valdría más que las tres Socimis presentes en el Continuo: Hispania, Axiare y Lar España.

Blackstone

Santander, Merlin y Acciona no son los únicos que ha apostado por la profesionalización del mercado del alquiler. El fondo de inversión norteamericano Blackstone atesora a día de hoy la mayor cartera de viviendas en alquiler. Pero, a diferencia de Testa, el gigante estadounidense no concentra todos los activos en una única compañía, sino que cuenta con varios vehículos.

El primero de ellos es Fidere. Blackstone creó esta Socimi con las viviendas que iba comprando. Entre ellas, las correspondientes a su primera operación en España, una cartera de 1.860 pisos procedentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), que compró en octubre de 2013 por 128 millones. En la actualidad, Fidere -que cotiza en el MAB- posee 6.250 viviendas en gestión. Su valor bursátil ronda los 256 millones, mientras que sus activos están valorados en 662 millones, incluyendo una deuda de 347 millones.

Paralela a Fidere, se encuentra Anticipa Real Estate. La antigua división inmobiliaria de Catalunya Banc se ha convertido en un vehículo que gestiona 13.000 activos en alquiler (procedente de adjudicaciones), de los que el 91% son viviendas. También es el gestor de Albirana Properties, la última Socimi que sacó este año a Bolsa Blackstone, y que posee unas 4.556 viviendas. Su capitalización es de 168 millones.

Con estas dos empresas (además tiene otras dos Socimis, aún sin cotizar en Bolsa, llamadas Tourmalet y Pegarena), Blackstone tiene más de 10.800 viviendas en alquiler, un tamaño que podrá aumentar, ya que el fondo estadounidense no para de cerrar operaciones en España. La última: la compra del 51% del negocio inmobiliario del Popular (incluida su servicer Aliseda) por 5.100 millones de euros. Blackstone controlará esta nueva cartera a través de una sociedad conjunta con Santander, de la cual aún no se conoce el nombre.

Además de esta compra, en 2017 Blackstone ha cerrado otras operaciones como la cartera con 576 viviendas ubicada en Tres Cantos (Madrid) y otra promoción en Madrid con 258 unidades, según figura en la cuenta de resultados de Fidere.

Fuera del negocio residencial, el fondo liderado en España por Diego San José posee otra Socimi, denominada Corona Patrimonial, que aglutina más de 100 millones en edificios de oficinas.

Mercado

Aprovechar el pujante mercado de vivienda en alquiler en España es el nuevo reto al que se enfrenta el sector inmobiliario. Tras décadas donde el porcentaje de la población que se decantaba por vivienda en alquiler frente a propiedad era residual, los elevados precios de los pisos y la inestabilidad laboral han comenzado a cambiar esta tendencia. Así, en la última década, la cifra ha pasado del 10,7%, al 13,8% de 2016.

Sin embargo, hasta la fecha, apenas existían empresas especializadas en la gestión de viviendas en alquiler, sino que era un mercado de particulares. Entre las gestoras sólo figuraba Azora, que en la actualidad controla una cartera con más de 12.391 viviendas en alquiler. También impulsadas por la puesta en marcha del régimen de las Socimis, empresas como Testa, pero también otras firmas como Alquiler Seguro, Domo o VBare han creado sociedades inmobiliarias especializadas en vivienda.

En este sentido, el próximo gran proyecto será el liderado por Sareb, que ultima la salida a Bolsa de una Socimi llamada Témpore Properties, con 1.500 inmuebles en alquiler, valorados en más de 200 millones de euros.

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Amazon agita el retail en Australia antes incluso de poner un pie en el país. El gigante del capital riesgo Blackstone ha decidido cancelar la venta de un paquete de centros comerciales en Australia, valorada en 3.500 millones de dólares australianos (2.339 millones de euros), porque la llegada de Amazon ha enfriado el interés de los inversores por el brick and mortar.

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Si bien Blackstone sí logró encontrar potenciales compradores para alguno de los diez centros comerciales que tenía en venta, ninguno estaba dispuesto a hacerse con el paquete completo, según ReutersLos inversores temen que, con la llegada de Amazon, se replique en Australia la crisis que ha impactado a Estados Unidos, donde uno de cada cuatro centros comerciales cerrará en los próximos cinco años.

Los activos de Blackstone incluyen complejos comerciales a las afueras de las ciudades de Sídney y Melbourne, en su mayoría, y fueron comprados en 2011. Amazon, por su parte, desembarcará en Australia el mes que viene.

El avance del comercio electrónico, encabezado por Amazon, ha impactado duramente en el retail físico estadounidense. Las magnitudes de este cambio de paradigma en el retail en Estados Unidos también se hacen evidentes en la ocupación. Según datos del Departamento de Empleo del Gobierno estadounidense, en marzo, el retail recortó 30.000 puestos de trabajo. En febrero, se destruyeron también otros 30.000, marcando los dos peores meses para el sector desde 2009, según Bloomberg.

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Blackstone Group planea construir su primera central eléctrica de gas natural en México tras la apertura del mercado eléctrico de la nación a la competencia.

La planta de Tierra Mojada cerca de Guadalajara ayudará a Blackstone a aprovechar la creciente demanda de energía en la nación. La planta de 875 megavatios es uno de los más avanzados de varios proyectos nuevos propuestos, dijo en una entrevista telefónica Pedro Barriuso, CEO de Fisterra Energy.

Sustentada por un acuerdo de 20 años para suministrar cerca de dos tercios de la electricidad de la planta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal de electricidad, Blackstone planea vender el resto al creciente mercado mayorista. La planta fue financiada con cerca de 600 millones de dólares de facilidades de construcción y cartas de crédito proporcionadas por seis bancos.

“Podemos vender a terceros o podemos vender a la red”, dijo Barriuso.

Si la demanda de electricidad fuera inferior a las expectativas, la producción de Tierra Mojada probablemente reemplazaría la producción de viejas plantas construidas por la CFE de México, dijo.

Ektria, la unidad comercial de Fisterra, fue la primera en vender energía en el mercado mayorista de México. “El mercado está evolucionando muy rápido”, dijo Barriuso.

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El atractivo del sector inmobiliario sigue en pleno auge y así se demuestra después de que Blackstone, uno de los mayores vehículos de inversión privada a nivel global, haya conseguido levantar 7.800 millones de euros para su quinto fondo de real estate, que se convierte además en el mayor fondo inmobiliario del sector con intereses en Europa. El nuevo instrumento, calificado por la propia firma como oportunista, operará bajo el nombre de Blackstone Real Estate Partners Europe V (BREP Europe V).

“El fondo ya está invertido o comprometido en más de un 20 por ciento, y seguimos viendo oportunidades convincentes para desplegar capital en todo el continente, a la vez que damos seguridad a los vendedores y agregamos valor a nuestras propiedades”, explica Anthony Myers, director de Real Estate de Blackstone.

Según indica la firma en su página web, al estrategia que siguen con este tipo de fondos pasa por localizar y adquirir activos de alta calidad y bien ubicados con importantes descuentos, para después llevar a cabo una gestión adecuada de los mismos y una vez alcanzados los objetivos propuestos, venderlos.

El grupo Blackstone, que fundó su rama inmobiliaria en 1991, administra a través de su filial de real estate, unos 91.000 millones de euros en capital de distintos inversores. Su cartera inmobiliaria incluye activos de oficinas, locales comerciales, hoteles, activos industriales y residenciales en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Hace apenas una semana el fondo protagonizó una de las mayores operaciones del sector logístico al vender su filial Logicor. Un gigante en el sector, que traspasó a China Investment por un importe total de 12.250 millones de euros.

Mientras trabaja para poder ejecutar el cierre de esta operación, prevista a finales de este año, el grupo negocia de forma paralela la compra de la firma finlandesa de inversiones inmobiliarias Sponda, por la que ha realizado una oferta de 1.800 millones de euros.

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En pocas semanas se cerrará la alianza entre Merlin y Acciona para reforzar Testa Residencial, un gigante de la vivienda en alquiler. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales está a punto de dar el visto bueno para ceder alrededor de 1.000 pisos de su inmobiliaria a la socimi, según fuentes del mercado.

El siguiente paso para Testa Residencial será la salida a Bolsa, con el horizonte puesto en el inicio de 2018, previsiblemente en el mes de marzo o abril, según esas mismas fuentes. Tras la integración de las viviendas de Acciona, la socimi superará los 2.100 millones en activos, lo que la llevará a ser la segunda de estas sociedades cotizadas en tamaño tras Merlin.

El calendario para aprobar la incorporación de los pisos pasa primero por el inminente cierre legal de la operación, que se hará a través de la aportación de diversas sociedades de Acciona a Testa, para lo que la socimi realizará una ampliación con la que incluir a Acciona en el capital. Antes de verano, la junta de accionistas deberá refrendarlo.

Acciona aportará entre 900 y 1.050 casas, un número todavía pendiente por la valoración de los activos que realiza actualmente Testa. Proceden de promociones levantadas por la compañía de Entrecanales precisamente para destinarlas al alquiler, fundamentalmente en la zona de Conde de Orgaz de Madrid, todas ellas de buena calidad.

El valor de esas viviendas se sitúa en alrededor de 400 millones de euros. Tras la integración, Testa contará con casi 9.000 hogares destinados al alquiler, reforzando su papel como uno de los grandes caseros surgidos recientemente en este mercado residencial y el principal en Bolsa.

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Blackstone Group estudia sacar a bolsa Logicor o una eventual venta

Blackstone Group LP estudia sacar a bolsa Logicor, su negocio de almacenes en Europa, o una eventual venta, según han informado a EFE Dow Jones fuentes conocedoras de la situación.

La posible salida a bolsa de Logicor podría tener lugar en verano y reportaría al grupo unos ingresos de 13.000 millones de dólares.

Para que le asesoren en esta posible operación Blackastone Group ha contratado a Goldman Sachs Group Inc y a PJT Partners Inc.

Logicor opera más de 630 propiedades.

Paralelamente, Blackstone ha mantenido contactos con tres grupos de inversión sobre una eventual venta de Logicor en una operación privada, según fuentes conocedoras de la situación.

Blackstone prefiere esta opción, porque suprimiría la necesidad de una salida a bolsa y permitiría una venta más rápida.

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Anticipa, filial inmobiliaria del fondo norteamericano Blackstone, quiere convertirse en una de las mayores gestoras de vivienda destinada al alquiler en España. Para lograr su objetivo, la firma planea aglutinar sus activos en distintas socimis que cotizarán en el MAB, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al fondo.

Anticipa es la antigua plataforma inmobiliaria de Catalunya Caixa, que fue adquirida por Blackstone en 2014. Ese mismo año el fondo firmó la compra de su primera gran cartera hipotecaria que estaba en manos de la misma entidad. Conocida en su momento como Proyecto Hércules, la operación suponía el traspaso de 40.000 préstamos problemáticos, por los que Blackstone pagó 3.615 millones de euros.

Desde que se cerró definitivamente la compra, en abril de 2015, Anticipa se ha encargado de gestionar estos activos y otras seis carteras que suman en total un valor de 7.000 millones de euros.

Según indican las mismas fuentes, el objetivo de Blackstone pasa por seguir adquiriendo carteras para alcanzar las 17.000 viviendas en alquiler al cierre de este año, lo que situaría a su filial como una de las principal gestoras residenciales del país.

Actualmente, Anticipa cuenta ya con un monto de 12.000 viviendas en renta o en proceso de estarlo en el corto plazo y ya ha colocado en el mercado un paquete de 5.000 unidades a través de la socimi Albirana, que se estrenó en el parqué la semana pasada. Estos activos, repartidos fundamentalmente en Barcelona y Madrid, proceden del Proyecto Hércules.

Para seguir implementando su estrategia el fondo está trabajando ya en el lanzamiento de una nueva socimi, pues considera que la forma más eficiente de instrumentar su cartera es a través de este tipo de vehículos que cuentan con un régimen fiscal especial y tributan al cero% en el Impuesto de Sociedades. Además de Albirana, Blackstone registró el año pasado otras dos socimis bajo el nombre de Pegarena y Tourmalet.

Proyecto Hércules

Dirigida por Eduardo MendiluceFradera, Anticipa, se ha encargado de gestionar caso a caso la enorme cartera de préstamos a particulares procedente de Catalunya Caixa.

Para abordar esa labor, la firma, que contaba con una amplia experiencia en el terreno inmobiliario, amplió su plantilla con perfiles más financieros, hasta alcanzar los 330 profesionales que forman actualmente la gestora.

Dentro de las 40.000 hipotecas que compró Blackstone en 2014, se encuentran préstamos con diversos grados de morosidad, desde corrientes de pago a SPL y NPL. Del total, un 3% han sido casos sociales, de lo que ninguno ha terminado en desahucio.

Desde que Anticipa inició la gestión de esta cartera, hace ahora dos años, ha logrado alcanzar 10.000 acuerdos, de los que la mayoría son daciones en pago y el resto reestructuraciones de deuda.

Una vez está liberado el activo, el objetivo de la firma pasa por destinar alrededor del 70-75% de las viviendas al alquiler, mientras que el resto se vende, generalmente por encontrarse en ubicaciones donde es complicado poner en renta una vivienda.

Nuevas socimi

La crisis en España ha transformado por completo el sector inmobiliario y también las tendencias en el segmento del alquiler. La falta de acceso al crédito ha propiciado un incremento de la demanda de viviendas en renta, que se suma al cambio cultural de los jóvenes, que cada vez están menos dispuestos a atarse a una hipoteca.

Debido a estos cambios, se ha experimentado en España una proliferación de socimis destinadas al alquiler, donde Testa se alza, de momento, con el primer puesto con más de 8.000 viviendas.

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BBVA vende a Blackstone una cartera de 3.500 inmuebles por 300 millones de euros

BBVA ha vendido al fondo Blackstone una cartera de cerca de 3.500 inmuebles repartidos por toda la geografía española con un valor bruto contable cercano a los 300 millones de euros aproximadamente.

Según ha explicado la entidad, esta operación, conocida en el mercado como ‘Proyecto Buffalo’, se ha llevado a cabo en el marco de la actual estrategia del banco para acelerar las desinversiones de este tipo de activos.

La cartera incluye inmuebles residenciales terminados situados por todo el territorio nacional: un 28% se encuentra en Cataluña, un 20% en Andalucía, un 18% en la Comunidad Valenciana, un 6% en Madrid, un 6% en las Islas Canarias y un 6% en Castilla-La Mancha, entre otras regiones.

Se compone fundamentalmente de viviendas, aunque también cuenta con garajes, trasteros y locales comerciales, según ha explicado el banco, que no ha dado a conocer el precio de venta de la operación, por la confidencialidad del acuerdo.

La entidad ha aprovechado la positiva coyuntura de mercado en operaciones inmobiliarias para cerrar la primera venta mayorista del año, coincidiendo con el impulso que se pretende dar a este tipo de transacciones desde que el área ha pasado a formar parte de la unidad de Estrategia y M&A liderada por Javier Rodríguez Soler

El acuerdo se ha alcanzado tras un proceso muy competitivo, en el que ha tomado parte un amplio grupo de inversores. “Desde BBVA estamos muy satisfechos con el interés y compromiso inversor que ha despertado el proyecto y queremos que el canal de venta mayorista sea cada vez más estratégico para el banco”, ha señalado Rodríguez Soler.

El banco destacado que es la primera vez que pone a la venta una cartera de estas dimensiones centrada en activos inmobiliarios, en línea con su compromiso anunciado de desinversión en Real Estate. Se trata de activos inmobiliarios adjudicados que el banco tenía en su balance.

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